Hubspot Integration
Produktbeschreibung
Mit der „HubSpot-Integration“ hat man alle Informationen zu einem HubSpot-Kontakt während eines Telefonats im Überblick!
Bei einem Anruf öffnet sich hierbei ein Fenster, in dem die folgenden Informationen aus HubSpot-Kontakten angezeigt werden können: Deals, Kontakte, E-Mails, Meetings, SMS, LinkedIn-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Anrufe und Briefpostsendungen.
Darüber hinaus lassen sich mit nur wenigen Klicks Anrufeinträge für HubSpot erstellen!
Anwendungsbeispiel
Dieses Modul stellt eine tiefgreifende Integration von Hubspot in die STARFACE-Welt dar. Daraus ergeben sich einige Vorteile:
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Die Anzeige von Tickets, Deals und dem Kontaktverlauf ermöglicht es, schon vor der Annahme des Telefonats schnell zu sehen, welches Anliegen der Anrufer hat.
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Kraftvolles Aquisetool, Anrufergebnisse sind hinterlegbar, Performanceanalyse der Vertriebs- und Supportstruktur möglich.
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Gespräche sind Dokumentierbar.
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Es braucht für den Mitarbeiter nur wenige Klicks um sich umfassend über den Anrufer zu infromieren.
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Durch die Adressbuchsynchronisation sind Hubspotkontakte im gesamten STARFACE-Ökosystem verfügbar.
Technische Voraussetzungen
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ab STARFACE 9.0.0.6
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Hubspot Account zum Erstellen und Verknüpfen einer privaten App
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uneingeschränkt Cloud-ready.
Erstellen einer App in Hubspot
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Öffne das HubSpot Dashboard in Deinem Webbrowser.
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Navigiere mit einem Klick auf den
-Button in der linken Seitenleiste zu den "Entwickler-Tools". -
Erstelle mit einem Klick auf
eine neue App.
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Erstelle eine "Private App".
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Gebe unter "Grundlegende Informationen" einen Namen und optional eine Beschreibung, sowie ein Logo für die App an.
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Wechsle auf den Reiter "Bereiche".
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Klicke auf den
-Button. -
Setze unter "CRM" die Leserechte bei:
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crm.objects.contacts.read
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crm.objects.companies
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Klicke oben rechts auf
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Bestätige die Warnung.
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Kopiere den erzeugten Zugriffstoken, dieser wird für die folgende Modulkonfiguration benötigt.
Modulkonfiguration
Allgemein
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Name:
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Wähle hier den Namen der Modulinstanz. Dieser Name sollte möglichst beschreibend vergeben werden, ein guter Ausgangspunkt ist der Name des Moduls. Sollen mehrere Instanzen des selben Moduls aktiv sein, muss für jede Instanz ein einmaliger Name vergeben werden.
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Beschreibung:
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Dieses Feld bietet Raum für eine detailliertere Dokumentation der Instanz. Hier kann beispielsweise dokumentiert werden, auf welche Nutzer/Gruppen das Modul zugreift.
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Logdatei:
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Jedes Modul informiert in den Levels "ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE" in den jeweils verschiedenen Abstufungen über Prozesse, die im Modulbetrieb ablaufen. Falls ein Fehler auftritt hat man hier die Möglichkeit, die Logdatei zu speichern. Standardeinstellung ist das Level "INFO".
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| Das Log aktualisiert sich nicht automatisch, sondern nur, wenn die entsprechende Schaltfläche betätigt wird. |
Bekannte Probleme
Generell gilt: Wenn in der HubSpot UI unter die Datenschutzeinstellungen aktiviert sind, könnten für die private App (seit kurzem alte Apps genannt), für den Kontaktimport, weitere Scopes erforderlich sein:
crm.objects.companies.highly_sensitive.read crm.objects.companies.sensitive.read crm.objects.contacts.highly_sensitive.read crm.objects.contacts.sensitive.read"
Versionshinweis
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1.2.2
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Fix: Bei einer großen Anzahl an importierten Kontakten wurde in der Integration bei dem Auswahlfenster ein gesuchter Kontakt fälschlicherweise nicht gefunden
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