Checkliste zur Einrichtung der Salesforce Integration

  • Um die Einrichtung der Integration zu erleichtern. Drucke diese Checkliste aus und hake die jeweiligen Schritte ab. Diese Checkliste ersetzt nicht die Dokumentation.

Die fett markierten Punkte sind besonders wichtig und erfordern besondere Sorgfalt.

Erstellen einer "verbundenen Anwendung in Salesforce"

  • Schritt 1

    • In Salesforce einloggen.

    • Salesforce Einstellungen aufrufen.

    • Neue verbundene Anwendung erstellen.

  • Schritt 2

    • Name für Applikation vergeben.

    • PKCE Checkbox deaktiviert.

    • Flow für Client-Anmeldeinformationen aktiviert.

    • Speichern.

    • Bestätigen.

    • API-KEY und Secret korrekt Kopiert

  • Schritt 3

    • Auswahl der zuvor erstellten Anwendung.

    • Richtlinien bearbeiten.

    • Angabe des berechtigten Users.

    • URL kopieren.

    • URL anpassen.

Package Installation der Integration in Salesforce

  • Schritt 1

    • Link zur Packageinstallation öffnen.

    • Package für ALLE Benutzer installieren.

    • Bestätigen.

    • In Salesforce anmelden.

    • Zu Lightning wechseln.

  • Schritt 2

    • Salesforce Einstellungen aufrufen.

    • Anwendung "Vertrieb" bearbeiten.

    • Anwendung benennen und Symbol vergeben.

    • Autostart aktivieren.

Modulkonfiguration in STARFACE

  • Authentifizierung.

    • URL korrekt einfügen.

    • Verbraucherschlüssel korrekt einfügen.

    • Verbrauchergeheimnis korrekt einfügen.

  • Ausführungsintervall festlegen.

  • Adressbuch-Sync konfigurieren.

Aktivieren der Integration in Salesforce

  • Vertriebsanwendung starten.

Benutzerspezifische Konfiguration

  • Anrufhandling nach Wunsch konfigurieren.