DATEV Integration für Anwender (STARFACE)
Allgemeine Funktionsweise
Die “Telefonie-Integration für DATEV” verbindet sich bei Programmstart automatisch mit Ihrer STARFACE Telefonanlage. Andernfalls können Sie die Verbindung über das Windows Tray-Icon unten rechts in Ihrer Taskbar aufbauen. Je nach gewählter Konfiguration werden die Gesprächsdaten, wie Zeitpunkt, Mandant (sofern erkannt) und Dauer eines Telefongesprächs, automatisch an DATEV übertragen. Andernfalls erfolgt die Übertragung der Gesprächsdaten manuell über das Fenster für die Gesprächsnotizen.
Sollte eine Rufnummer mehreren Mandanten zugeordnet sein, so können Sie vorab den Mandanten auswählen (siehe Screenshot: Telefonie-Integration für DATEV – Auswahl Mandant). Sollte kein Mandant automatisch erkannt werden, oder die Auswahl ist nicht zutreffend, so können Sie über das Suchfeld einen anderen Mandanten auswählen.
Erfassen von Gesprächsnotizen
In dem Fenster “Gesprächsnotizen” wird Ihnen zudem der Name des Mandanten (sofern die Telefonnummer des Anrufers einem Mandanten zugeordnet ist) angezeigt. Zur leichteren Identifizierung eines Mandanten werden Ihnen zusätzlich die zugehörige Rufnummer und die E-Mail Adresse. Über das Eingabefeld können Sie während des Gesprächs oder im Anschluss Ihre Notizen zum Telefonat erfassen.